樗里疾极力劝阻芈姝不要让芈月和樊长使为嬴驷。魏颐提议，将芈月送于他国为人质。樗里疾在朝堂上宣告了各位公子的分封，将芈月发配到燕国为质。
芈月离开咸阳之日，樊长使在宫中上吊自尽。看到芈月流放，嬴驷去世，嬴荡刚愎自用，张仪主动离开了秦国。芈月、嬴稷一上受到芈姝的手下杜锦的，幸好魏冉带人搭救。
芈姝、冯甲查出遗诏可能藏在嬴夫人那里，直奔北郊行宫。幸好樗里疾和庸芮及时赶到。芈姝甩下狠话离去。芈月等人的车队进入赵国，到义渠王翟骊的人马。
芈月感激翟骊的，但她决定自己的命运自己做主，从此不再依靠男人。芈月、嬴稷一行终于抵达燕国的蓟城，入住驿馆。
冰天雪地的气候令众人感到不适。因黄歇逃婚，芈茵数年前嫁给一人之下万人之上的燕国国相，听说芈月等人成为了自己手中的质子，顿生。她扣下杜锦交递的国书，决计实施报复。
芈月花重金给驿站的驿丞韩伍，让他帮忙给孟嬴送信；芈茵也找到了韩伍，让他只管收芈月的钱，不许传递消息，并随时汇报芈月的行踪。
深夜，韩伍派人在芈月居住的房间里放火，芈月等人急忙逃命，葵姑为了取回给嬴稷新做的寒衣，被严重烧伤，最终，在芈月和嬴稷的声中永远闭上了双眼。
嬴驷召见芈月，告诉她若芈姝真的是，便打算废后，并打算亲自芈姝的侍女珊瑚。芈姝的冯甲买通，让珊瑚了断，嬴驷查无对证。张仪认为无德当废，太子当易。
嬴驷难以决断。嬴驷宣嬴稷挺进承明殿，嬴荡嫉恨无比，带人到承明殿打算教训嬴稷。穆监为嬴稷而受伤。嬴驷赶到，嬴荡无理，嬴荡百般，嬴驷气得倒地。
嬴驷病重，宫外诸公子得到消息后纷纷赶回宫中。樗里疾认为若嬴驷此时执意废嬴荡，立嬴稷为太子，恐致国家动荡。
嬴驷自知大局已定，只得拟诏，令太子荡监国，左相樗里疾辅之，宫中未分封的诸公子即刻就封。封嬴稷为蜀侯，母亲芈月随嬴稷前往封地，并下旨宣嬴夫人进侍疾。
嬴驷自知时日不多，将亲笔拟定的一道帛书托付给嬴夫人。穆监取帛书时，被冯甲看到。嬴驷单独召见芈月，弥留之际，芈月哭泣着为他最后一次吹奏凤萧。
公元前311年，秦王嬴驷去世，谥号为秦惠文王。嬴驷死后，由太子嬴荡继位，史称秦武王。冯甲禀告芈姝，自己曾看到穆监将一样东西神神秘秘交给临终前的嬴驷，怀疑是一份遗诏。
芈姝命冯甲查出遗诏的去处。冯甲在穆监的绿豆汤里下药，逼他说出遗诏的去处，穆监宁死不吐口。芈姝召见芈月，当面烧了嬴驷分封嬴稷的遗诏，并命芈月交出另一份诏书。芈月感叹这些年来看错了人。
芈姝责怪芈月在诸子争夺储位时，推荐嬴华做太子。对嬴驷多年宠爱芈月，芈姝更是耿耿于怀，芈月无言以辩。芈姝担心芈月留下来会对她和嬴荡造成，打算赐死芈月。
嬴驷告诉芈月，自己希望立天资聪慧的嬴稷为太子。芈月却以嬴稷性情柔弱，缺少决断为理由而推辞。她认为魏琰之子嬴华才是储君的不二人选。嬴荡反复向魏颐表达自己的爱意。
芈姝赶到披香殿当面责怪魏颐勾引大王和嬴荡，嬴荡气得跳出来母亲芈姝无理。芈姝和嬴荡闹翻，魏颐给魏琰出主意：自己若能与嬴荡成婚，既可令嬴荡对魏琰言听计从，又可借此来芈姝。魏琰动心，决定促成这门婚事。
嬴荡以秦、魏联姻为由，请求父亲允准他和魏颐的婚事。嬴驷对此犹豫不决，芈月让嬴驷按自己的心思去做。
嬴荡与魏颐结为夫妻。军报蜀中局势紧张，蜀侯嬴奂被杀。嬴驷与众臣议事，司马错、张仪、庸芮主张即刻收复蜀国。因之前的多次口角，嬴荡故意羞辱嬴通，将他带回宫中，百般。
嬴通委屈之极。樊长使到椒房殿请芈姝给儿子留条活。芈姝责怪樊长使太过娇宠嬴通。侍女来报，说嬴通已上吊自尽。樊长使晕死过去。
嬴荡自知有罪，在大殿外处罚。嬴通死后，樊长使找到嬴驷，供出了芈姝就是蜂的元凶，自己当时因为懦弱刻意隐瞒了。
嬴驷大怒，命人即刻查封椒房殿，将一切有干系之人交内府审问。芈姝怀疑此事的背后是芈月，担心侍女珊瑚会自己。
得知芈月不会再追究自己，芈姝让珍珠把那个作为的衣服赶快烧掉。芈姝为分封藩地的事嬴驷，嬴驷交给樗里疾去做安排。
魏琰看出芈姝想借机让嬴驷把有意和嬴荡争位的公子都封出咸阳。芈月告诉芈姝，嬴稷不会与嬴荡争储，并让芈姝帮忙把嬴稷分封到巴蜀，远离秦宫。
魏琰从魏国找来侄女魏颐来媚惑嬴驷，以达到让嬴华留在咸阳的目的。嬴驷与樗里疾谈到分封之事，樗里疾认为巴蜀之地，可派嬴稷去经营。
芈姝叫嬴驷来看嬴荡新练的拳法，并试探嬴驷是否对魏颐有意，嬴驷与芈月谈到了分封，芈月求嬴驷把嬴稷分到蜀地。
元日，众后宫嫔妃聚在一起，等待前期公布分封，各自都有自己的想法和担心。结果出来，嬴华封横门君，嬴奂封蜀侯……众夫人的儿子都有所封，只有嬴通和嬴稷留在宫中。
嬴华将离开咸阳，魏琰失落无比。因嬴稷没有被分封出宫，甘茂、樗里疾担心嬴驷将其立为储君，准备另寻办法加以。芈姝想为嬴荡选楚国公主为妃，亲上加亲，使得他争储多一份筹码。
嬴荡却一口。嬴荡在披香殿外听到魏颐唱歌，暗露恋慕之情，冯甲受命前去打探。因为分封之事，芈月与嬴驷赌气避而不见。
芈姝嬴荡让他明日不要出椒房殿的门。但嬴荡还是偷偷跑了出来，并抢了嬴通的米酒狂饮。喝醉了的嬴荡过假山被蜂追着不放。
葵姑和嬴稷刚好过，也被蜂追咬，葵姑豁出性命来嬴稷。嬴驷让穆监万金招募可治蜂毒之人。
嬴稷的衣服被人捡到，穆辛说嬴稷之所以会被蜂，跟这件衣服有密不可分的关系。芈月思前想后，终于猜到这一切都是芈姝的。
樗里疾拜见嬴驷，用周幽王的例子来劝嬴驷应尽快立嫡子嬴荡为储。嬴驷却认为太子之位太早确立，反而容易让心怀异念者有机可乘。
嬴荡嬴通和嬴稷，要抢他们的小鸟。嬴华出现，狠狠教训了嬴荡。芈月感谢嬴华，打抱不平，这一幕正好被芈姝看到。芈姝派人请来芈月，极尽拉拢。
嬴稷想出了借水之力让木球浮上来的办法，被嬴驷大加夸赞。芈姝心中郁结，恨辛苦筹划多日却为他人做了嫁衣。
芈姝求嬴驷让嬴荡和嬴稷一起学习，嬴驷答应。巴国和苴国求秦国派兵攻蜀，朝堂之上，张仪和司马错对先征韩国还是先征巴蜀，针锋相对。
嬴驷去看望在承明殿读书的嬴稷和嬴荡，嬴稷正帮着司农处核对土地和户籍，一丝不苟。嬴荡却在竹简上胡涂乱抹。
嬴驷邀众臣去看嬴荡和嬴稷辩论，嬴稷聪颖梦见找不到回家的路机敏，几句话就把嬴荡绕晕了头，嬴驷面露欣赏。嬴驷又命嬴荡和嬴稷去四方馆就攻韩还是攻蜀下赌注。
芈姝自作聪明让嬴荡跟着大多数人投。嬴荡投了攻韩，嬴稷投了攻蜀。嬴驷问起缘由，嬴稷说人人皆知的数，敌人也一定知道。
苏秦打算离开咸阳，当他得知孟嬴痛失儿子的现状，为她献了一条妙计。孟嬴报告嬴驷，嬴驷认为苏秦确实有才，答应派人把他追回。芈姝来见嬴驷，劝他万万不可追回苏秦，并把当日芈月跟她说过的理由当做自己的主张告诉了嬴驷。嬴驷盛赞了芈姝。孟嬴误会是芈月所为，对她心生芥蒂。
嬴荡和嬴壮骑马受伤，芈姝故意在嬴驷面前突出嬴荡的勇敢、嬴壮的懦弱，嬴驷对嬴荡由衷喜爱，提出让他去承明殿读书。
在芈月的安排下白起跟随魏冉从军。嬴驷在草原被毒虫叮咬，身体抱恙。但此时却传来燕国大乱的消息，嬴驷不顾病体，打算即刻与赵国一同出兵，送孟嬴入燕。
芈月与黄歇谈起往事，泣不成声。黄歇打算即刻离秦归楚。芈月答应与他同行。离去的时辰到了，芈月却犹豫不决，想到了嬴驷和腹中的孩子，痛苦不堪。她失约了。
嬴驷在大道边为黄歇饯行，劝他留下为大秦效力。黄歇。嬴驷见黄歇去意已决，希望他回到楚国后，能楚怀王不要与秦国为敌。
嬴驷出宫，芈月即将临产，脉象却不好。女医挚被不明身份的人打劫受伤，芈姝派来楚国的陪嫁艾姑姑照顾芈月。
芈月服用了安胎药后突然腹痛不止而早产。葵姑跑到椒房殿找芈姝帮忙。芈姝却因服用了安神丸而昏睡不醒。
嬴驷即刻赶回宫中。玳瑁连忙命人放了葵姑，并叫醒芈姝。嬴驷责怪芈姝，并将玳瑁杖打二十棍，。
太医禀告给嬴驷，芈月凶多吉少，负责照顾芈月的艾姑姑不知去向。芈月难产，太医称只可保母亲或孩儿一人性命，嬴驷让太医尽全力保住芈月。
芈月疼痛难忍，拼尽全力生下一名男婴，平安。嬴驷大喜。女医挚和葵姑等人在柴堆里找到了艾姑姑熬药剩下的药渣，查出安胎药被人动了手脚，并将此事禀报给嬴驷。
珍珠告诉芈姝，艾姑姑已被抓，供出背后是玳瑁。嬴驷打算将玳瑁枭首。嬴驷为芈月的儿子取名“嬴稷”.(語陌_CS)
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